國內份額已經做到50%,海外市場份額還會持續上升

    11個月前 (07-17) 牛股網 個股分析 已收錄 466℃

    恩捷股份(002812):明年海外業務增長100%以上,全球頭部客戶全都拿下,還有望成為特斯拉供應商.

    國內市場來看,已經有非常高的市占率,預計今年還會有進一步的提升,會超過50%。而海外市場份額會持續上升。最近的消息是海外同行擴張停滯了,東麗8億平,UBE7億平,他們的擴產計劃是有的,但是現在停滯了。所以后續來看,海外同行的絕對量會上升,但相對份額卻是下降的。
    客戶方面,現有的大型鋰電廠都是我們的客戶,同時我們拿到了比較大的份額.海外除了三大家,還有Northvolt,還有未來特斯拉等。

    【2020年新訂單提升了一個數量級】
    公司的新隔膜產品和下游客戶聯合開發,定制化,2020年訂單的數量級比前兩年有提升。前兩年一年幾個項目,現在爆發期,一開年就十幾個,到現在20多個,所以市場空間會大很多。

    【海外市場單季度增速200%,市占率要從20%做到50%】
    目前看來毛利率的低位是2季度,34季度會回升。海外的份額上升速度快,1季度增長了200%,2季度也比國內快多了。對未來的預期是明年海外增速100%,國內30%到50%。公司產品性價比高,現在海外市場份額20%,未來往50%去做。

    【預計明年海外收入占比會超過國內】
    估計全年銷售收入海外40%多接近50%,出貨量30%。2021年估計海外快于國內,出貨 比例進一步攀升,35%到40%之間,海外銷售收入會超過國內。

    【下游幾家大客戶的進展】
    比如在國軒,去年狀況有波動,上半年下降下半年回升,占比超過70%。再比如中航鋰 電,去年7月后才開始供,今年是從頭開始供。對億緯之前小批量,現在上量成了主要供應商,他產業鏈地位提升,對我們也有幫助。恩捷對中小電池廠有很強的議價能力,現款現貨,不存在信用賬期。

    【鋁塑膜已經可以量產,預計今年就有一些3C項目】
    現在進展是已經可以量產,但是在走驗證過程,客戶比我們還著急。鋁塑膜的瓶頸一方面是供應量的問題,一方面是成本的問題。日本兩家占全球90%,貴,規模有限。我們預計今年會有一些3C項目走完,動力一定要到明年。

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